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印度系列——崛起的涂料“工厂”

类别:生产基地 发布时间:2018-12-05 浏览:0 [返回]

近年来,随着外资对中国的投资不断下降和不停将工厂迁出中国,中国“世界工厂”的风光不再。一度占据低成本制造业主导地位的中国,开始向中高端制造业转型。


此前,世界著名会计事务所德勤表示,据调查结果显示,在未来五年,印度、马来西亚、泰国、印尼和越南将成为低成本制造业的最大经济体,劳动力、地租等成本较低,或将取代中国世界工厂的地位。尤其是印度,将有望成为低成本制造业的下一个主要枢纽。


“世界工厂”下坡路


低成本制造业使中国在2010年成为了世界第二大经济体,而在1980年低成本制造业对中国经济的推动仅仅排名第九。现因劳动力成本上升,中国正在迅速转向中高技术制造业。


曾经以“世界制造之都”而闻名东莞市,昔日繁荣的工业区现在是一派破败景象,并已出现新一轮的企业倒闭潮。据业内人士透露,不止东莞,全国的制造业都在不断上演着“倒闭潮”。


2015年前后,珠三角地区工厂倒闭潮接踵而来,其中深圳和东莞两地有多家大型工厂倒闭,有逾万工人受到影响。仅2014年10月份,东莞地区就有十多家化工企业破产。无论是常平镇的木伦工业区、大朗镇的大井头工业区,还是寮步镇的万荣工业区,都随处可见“厂房急租”的广告,一处空置厂房的院子里堆满了桌椅板凳等废弃物……


随后几年,也没有停止的迹象,以目前观察,形式似乎并未出现好转。同时,涂料行业倒闭潮也伴随着经济形势越演越烈。不仅仅是劳动力、地租成本的持续上涨,环保压力亦成为涂料行业不可抵抗的因素。从2016年开始,在环保督查,政策落地之下,涂料行业正面临着生死抉择的艰难时期。大量涂企面临整改、搬迁乃至倒闭的诸多压力。


近年来被关停的化工企业已达上万家,而新一轮的环保督查已经开始。今年6月开始,生态环境部组成200个督察组,对京津冀及周边“2+26”城市开展督查,掀起了新一轮环保整治风暴,高污染、高能耗、涉VOC排放的化工企业一直是环境治理的重点。


截至6月20日,东莞市已经完成2595家“散乱污”企业的淘汰整治,其中关停取缔2026家,整治改造569家。目前距离整治目标还有几千家。其中大多中小涂料工厂也随着环保的“碾压”都成为历史。


而这仅仅是缩影,随着整个制造业走向低迷,国内的涂料企业艰难期仍将继续。


印度或成接棒者


与东南亚国家相比,我国平均用工成本要高很多,而东南亚地区的产业链正在逐步完善。同时,东南亚联盟是世界上拥有消费者最多和覆盖面积最大的自贸区,也是被称为继欧盟、北美自贸区之后的“未来世界第三大经济体”。其中,印度更是被人预测有望成为下一个“世界工厂”,它对涂料制造业的吸引力越来越大。


3月8-10日在印度孟买举办2018年印度涂料展(Paint India ),吸引了来自印度、中国、东盟国家和欧洲等国家240家企业参展,是涂料行业具有国际影响力的品牌展会。该展览会每两年一届,已有超过20年的历史,目前已经发展成为印度涂料行业首屈一指的专业展会,而印度也以其迅而不及之势逐渐成为众多涂料企业新的“淘金地”。


今年4月8日,艾仕得涂料系统正式启用其印度萨瓦利新建涂料工厂,从而满足印度在轻型车、商用车和工业涂料部门不断增长的涂料需求。据了解,艾仕得于1996年进入印度市场,除了建立了涂料制造工厂,并在古尔冈、孟买、加尔各答、班加罗尔、巴罗达等地设有分公司及区域培训中心。自2016年起,艾仕得先后建立了位于萨瓦利的全新技术中心,在首都辖区古尔冈地区启用其新总部、全球IT中心及其他支持部门。还投资升级其修补漆培训网络,以更好地服务这个快速增长的市场。


另一巨头荷兰阿克苏诺贝尔公司(Akzo Nobel)也加强了对印度市场的投入,今年年初,公司投资900万欧元新建的粉末涂料生产设施开业。该工厂位于孟买Thane,是该公司在印度的第六个生产基地。


印度这片新崛起的涂料制造“土壤”,不仅仅是受到国际巨头的青睐,也成了国内涂料企业海外投资建厂的重点选择。


契机在何方?


2016年,我国涂料产销量达到1900万吨,连续8年位居全球第一。印度2016年涂料总产量只有360万吨,产量只是中国的1/6左右。我国虽然称为最大涂料生产和消费国,但却无法如印度一般诞生出全球十大涂料企业之一的亚洲涂料公司。


去年,市场研究公司Kantar Millward Brown发布了BrandZ 2017年度印度品牌价值50强排行榜。其中,印度最大涂料制造商—亚洲涂料(Asian Paints)位居第四位,品牌价值达40.89亿美元,相当于立邦2017财年销售额(42.611亿美元)。另外一家印度涂料企业——伯爵涂料(Berger Paints)则以品牌价值7.39亿美元位居第32位。这两大涂料企业正推动着印度涂料行业迈向繁荣。


不仅拥有迷人的文化,印度还提供了一个充满活力的经济和不断增长的工业化环境,印度有潜力成为低成本制造的下一个枢纽。在全球范围内,装饰涂料和工业涂料的份额大约对半分。但印度涂料市场80%的市场份额是装饰漆,产值占70%,而工业涂料产量只占20%,产值占30%。与装饰涂料市场相比,印度的工业涂料占比比较小,而这恰恰说明其工业涂料市场仍是未经开发的“璞玉”。目前装饰涂料的主流仍是低端产品,高端产品的消费市场有限,中端产品约占市场总量的35%~40%,但随着宣伟、佐敦和立邦等国际涂料企业进入印度市场,这种情况将会改变。在全球涂料都将焦点放在亚太时,印度的市场潜力则成为众多涂料企业跃跃欲试的信心所在。


东南亚五国不同的经济体都有其独特的优势和劣势,但印度却脱颖而出。在制造业专家眼中,多种领域对提升低成本制造竞争力很重要:年轻人口,低成本劳动力,有利政策环境,良好基础设施,足够的工程师,良好教育环境,经济增长,庞大的内需等都将成为印度涂料行业发展的有利因素。


未来印度基础设施投资和建筑翻新业存在的巨大市场空间将为涂料行业发展带来机遇。交通运输业领域也将引领印度涂料业的增长,随着TataNano等经济型汽车新产品的投产,未来几年汽车涂料和修补漆市场有望迅速增长。与此同时,印度船舶漆市场未来也将高速增长,一旦港口业投资取得突破,印度造船业有望挑战目前亚洲其他船舶制造业大国的地位。